Acquisition de clients
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Réservé à l’usage exclusif des conseillers financiers. Non destiné aux investisseurs.
Note de la rédaction : l’utilisation des médias sociaux à des fins professionnelles est assujettie à l’approbation de votre bureau chef. Les professionnels de la finance doivent demander l’approbation de leur bureau chef avant de mettre en pratique toute stratégie de médias sociaux décrite dans cet article. La page LinkedIn de Kris DeBonville figurant ci-dessous est en anglais.
En tant que professionnel de la finance, votre carrière repose en grande partie sur vos compétences relationnelles. Vous êtes peut-être doué pour le réseautage et bien connu sur les marchés locaux, et vous donnez le meilleur de vous-même en tête-à-tête avec vos clients et les investisseurs potentiels. Cependant, il est de plus en plus important de maîtriser ces compétences sur le plan numérique. En effet, aujourd'hui, il est de mise que vous soyez au service de vos clients dans l’espace numérique, et c'est aussi là que vous devez les rencontrer.
LinkedIn est un outil facile pour explorer la création d’une image de marque numérique, les références et la prospection. Une personne sur huit dans le monde utilise LinkedIn. Cette plateforme compte quatre millions de propriétaires d’entreprise. Selon une étude menée par un des cinq plus importants courtiers traditionnels , lorsque les professionnels de la finance ont utilisé Sales Navigator*, soit la version haut de gamme de LinkedIn, leurs actifs gérés ont bondi de 21 %.
« Dans un environnement où il est de plus en plus difficile d’acquérir de nouveaux clients et de nouveaux actifs, de nombreux conseillers attribuent la croissance de leurs activités à leur présence sur les médias sociaux », explique Kris DeBonville, consultant en gestion de patrimoine chez Capital Group.
Bien entendu, la manière dont vous utiliserez la plateforme dépendra du service de conformité de votre entreprise et de ses directives sur l’utilisation des médias sociaux. Avant d’adopter n’importe quelle pratique, vous devez vérifier qu’elle est conforme aux règles de votre organisation.
Voici trois façons d’utiliser LinkedIn comme un(e) pro pour optimiser votre profil personnel, identifier de nouveaux clients potentiels et développer votre portefeuille d’affaires actuel en vous connectant à la prochaine génération de clients.
Les fonds américains ne sont pas disponibles au Canada.
Bonjour, je m'appelle Kris DeBonville, consultant en gestion de patrimoine ou grossiste chez Capital Group dans le Massachusetts et à Rhode Island. Dans cette vidéo, nous allons voir comment les conseillers ont réussi à augmenter les mises en relation, à identifier le meilleur prospect à venir, et à se connecter à la prochaine génération de leurs meilleurs clients grâce à l'utilisation de LinkedIn.
Je suis sûr que vous avez tous entendu parler des statistiques sur les raisons pour lesquelles vous devriez utiliser LinkedIn, par exemple parce qu'une personne sur huit dans le monde utilise LinkedIn, parce qu'il y a 4 millions de chefs d'entreprise sur LinkedIn, ce qui correspond à peu près à la population combinée de Dallas, Boston, Détroit, Seattle et Las Vegas. Ou parce que selon une étude récente d'une des cinq plus grandes sociétés de courtage, les personnes qui utilisent les outils premium de LinkedIn ont 21 % de nouveaux actifs sous gestion en plus.
Dans cette vidéo, nous voulons vous montrer comment utiliser LinkedIn, ce qui peut grandement augmenter votre succès. Or, une étude récente portant sur 1 500 acheteurs a montré qu'ils sont cinq fois plus susceptibles d'engager un professionnel de la vente s'il y a une mise en relation chaleureuse plutôt qu'une approche froide.
Comment puis-je augmenter mes mises en relation ? J'insiste sur l'augmentation des mises en relation, pas des recommandations. Je suis sûr que tout le monde a toujours demandé à un client, Monsieur et Madame Client, j'aimerais beaucoup travailler avec d'autres personnes comme vous. Qui connaissez-vous qui pourrait bénéficier d'une conversation avec moi et mon groupe ?
Une différence très subtile entre, qui connaissez-vous et comment connaissez-vous?
Avant de commencer, je dois préciser que tous les courtiers ont des règles et des restrictions différentes, alors veuillez consulter votre service de conformité pour toute question spécifique.
Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons faire quatre choses. Nous allons vous aider à configurer votre profil, ce qui est très important avant de commencer à utiliser LinkedIn. Deuxièmement, nous vous montrerons comment utiliser la version gratuite pour augmenter vos mises en relation, identifier les meilleurs prospects à venir et entrer en contact avec plusieurs générations de vos meilleurs clients. Troisièmement, nous partagerons comment vous pouvez utiliser Sales Navigator, qui est une version premium de LinkedIn. Enfin, quelques astuces et conseils sur l'utilisation de LinkedIn, y compris un outil alimenté par l'IA qui a été lancé plus tôt l'année dernière.
CONFIGURER VOTRE PROFIL LINKEDIN
La première chose dont je veux parler avant de passer à l'utilisation de LinkedIn pour identifier les prospects, générer plus de mises en relation, et entrer en contact avec la prochaine génération, est de s'assurer que son profil est correctement configuré. Tout d'abord, vous allez remarquer en haut de l'écran qu'il y a quelques photos différentes, votre nom et votre titre. La première chose que je veux souligner ici est la photo de profil. Vous verrez ici que j'ai une photo de profil et elle date de quelques années, mais elle est encore relativement fidèle à la réalité.
Ce qu'il ne faut pas faire ici, c'est utiliser une photo datant de plusieurs années. Je sais que nous sommes tous jeunes de cœur, mais vous ne voulez pas qu'un prospect soit choqué lorsqu'il vous rencontre pour la première fois parce que vous ne ressemblez en rien à votre photo de profil sur LinkedIn. Par ailleurs, il ne doit pas s'agir d'une photo de groupe. Il doit s'agir d'un cliché professionnel, que quelqu'un pourrait utiliser pour vous reconnaître. Si vous voulez utiliser une photo d'équipe ou une photo de famille, vous pouvez le faire avec la photo de fond ou la bannière. Ici, vous verrez que j'utilise une photo de mon endroit préféré dans le monde, l'une des plages de Cape Cod.
Sous la photo, vous verrez mon nom Kris DeBonville. Je recommande toujours aux conseillers d'utiliser le nom qu'ils utilisent habituellement, le nom sous lequel quelqu'un va les chercher. Je sais que nous utilisons parfois un prénom officiel ou formel, que les gens ne connaissent peut-être pas très bien, vous pouvez l'ajouter également, mais assurez-vous qu'il est au moins inclus. Quand quelqu'un recherche votre nom, il apparaît et il apparaît correctement. Juste en dessous, vous verrez le titre, Wholesaler pour Capital Group à Rhode Island et au Massachusetts. Je n'utilise pas l'expression Consultant en gestion de patrimoine parce que je veux m'assurer que lorsque les conseillers consultent ma page, ils savent exactement ce que je fais.
Vous voulez vous assurer que vous avez votre titre officiel, mais aussi des choses comme conseiller financier, planificateur financier, pour s'assurer qu'il identifie facilement ce que vous faites. Juste en dessous, vous verrez mes coordonnées. Vous devez vous assurer que vos coordonnées sont à jour. La section « À propos » est une courte biographie, quelque chose de très rapide à lire. Lorsque quelqu'un regarde votre page LinkedIn, il ne veut pas lire une biographie très longue et détaillée.
Par ailleurs, s'il s'agit de votre page LinkedIn personnelle, elle doit être rédigée à la première personne. Je fais ceci, je fais cela, ou nous faisons ceci et nous faisons cela. Ce ne doit pas être un texte écrit à la troisième personne, un copier-coller d'un site web qui dit que Kris DeBonville a plus de 23 ans d'expérience. Il s'agit de votre page LinkedIn personnelle, sur laquelle vous voulez vous assurer que les gens interagissent avec vous. Vous voulez vous assurer qu'ils savent que c'est vous derrière l'écran. Si je descends un peu plus bas, certains des éléments les plus importants sont votre expérience professionnelle. Vous voulez vous assurer que vous listez tous les différents endroits où vous avez travaillé car cela aidera en fait à créer un réseau personnel plus large sur LinkedIn.
Il est important de penser que si vous avez travaillé pour une entreprise et qu'elle a peut-être une division que vous avez ajoutée à votre page LinkedIn, vous devez vous assurer que vous ajoutez également la page principale. Ou un autre exemple, et je vais vous montrer ici, est peut-être que vous travailliez pour Facebook. Vous pouvez voir que la page LinkedIn originale de Facebook a 363 000 abonnés, mais juste en dessous, il est indiqué que la société Facebook s'appelle désormais Meta. Ils ont une page LinkedIn secondaire sous Meta. J'ajouterais ces deux pages si j'avais travaillé auparavant pour Facebook. Il s'agit donc d'un élément à prendre en compte lors de l'ajout de votre historique professionnel.
Même chose avec la formation. Vous pouvez voir ici que j'ai ajouté ma formation sous l'onglet formation, mais si vous êtes allé par exemple à l'Isenberg School of Business de l'UMass, j'ajouterais également cette école spécifique, pas seulement l'UMass Law, ou l'UMass Amherst. Ajoutez toutes les écoles que vous avez fréquentées, car cela augmentera encore le nombre de personnes dans vos réseaux naturels. Inclure les licences, les certifications, les compétences et les centres d'intérêt sont autant d'éléments qui vous aideront à entrer en contact avec davantage de personnes et à développer votre réseau personnel. Une fois que votre profil est opérationnel, vous êtes alors libre de commencer à prospecter et à développer l'activité.
PROSPECTER AVEC LA VERSION GRATUITE DE LINKEDIN
Je veux parler de la façon dont vous pouvez utiliser la version gratuite pour faire ces trois choses. La première est d'augmenter ces mises en relation. Deuxièmement, aider à identifier le prochain meilleur prospect, et troisièmement, comment se connecter à la prochaine génération de vos meilleurs clients. En utilisant la version gratuite, tout le monde peut y avoir accès.
Comment identifier le prochain meilleur prospect ? Pour cet exemple, je vais utiliser mon bon ami Winston, également employé de Capital Group. Mais si j'étais un conseiller financier et que Winston était l'un de mes clients que je m'attendais à voir dans la semaine ou les deux semaines à venir, j'irais sur sa page LinkedIn et je cliquerais sur ses connexions. Ses connexions se trouvent juste sous son nom, et vous verrez ici, plus de 500 connexions.
Il y a 500 personnes, c'est trop pour que je les parcoure une par une en espérant identifier une ou deux personnes à qui je peux demander à Winston de me présenter. Ce que je veux souligner, ce sont tous ces filtres que vous remarquerez en haut de l'écran. Je vais décocher la case « premier degré », parce qu'un lien de premier degré est quelqu'un avec qui je suis déjà connecté. Le deuxième degré est vraiment le point idéal. Je sais que Winston n'est pas situé près de chez moi, je veux donc m'assurer que je ne sélectionne que des personnes qui se trouvent près de chez moi. Pour cet exemple, je vais cliquer là où se trouve notre bureau à Los Angeles.
Au lieu d'avoir plus de 500 personnes à parcourir, voici les 48 personnes qui sont actuellement à LA, auxquelles Winston est connecté. Si je suis avec mon client, au lieu d'avoir une conversation du type : « Winston, vous travaillez pour Capital Group, j'aimerais rencontrer plus de gens là-bas, qui connaissez-vous ? » La conversation va rapidement se tourner vers, « Winston, je sais que vous êtes chez Capital Group et j'aimerais travailler avec plus de gens là-bas. J'ai vu que vous étiez en relation avec quelques personnes qui, à mon avis, seraient tout à fait compatibles. Comment connaissez-vous Angela Whitney et Melissa Roe ? Cela vous dérangerait-il de nous présenter, ou cela vous dérangerait-il que je les contacte en utilisant votre nom en tant que personne avec laquelle nous sommes communément en contact ? » Cela passe de qui connaissez-vous, à comment connaissez-vous ? C'est ainsi que vous pouvez simplement augmenter le nombre de mises en relation.
Deuxièmement, comment identifier le meilleur prospect suivant ? Je vais réinitialiser mon LinkedIn, revenir à l'écran principal, et peut-être au lieu de trouver des employés de Capital Group, je veux trouver des chefs d'entreprise. Ce que je vais faire, c'est simplement taper le mot « chef d'entreprise » dans le champ de recherche en haut, et ensuite je vais revenir à ces filtres qui sont en haut de mon écran. Je veux seulement trouver des personnes, je ne veux pas trouver des emplois, ou des publications sur les chefs d'entreprise ou des groupes sur les chefs d'entreprise. Je veux trouver des personnes individuelles. Le meilleur scénario est lorsque vous disposez d'une connexion commune. Nous allons cliquer sur le « deuxième degré », mais peut-être que je veux être un peu plus précis parce que 72 000 chefs d'entreprise de deuxième degré c'est beaucoup trop de monde pour moi. Je vais cliquer sur ce bouton, « Tous les filtres ».
Vous pouvez voir que cela ouvre vraiment les options. Personnellement, je suis situé juste à l'extérieur de Boston, Massachusetts. Je vais donc cliquer sur Massachusetts et le Grand Boston. Je vais descendre un peu plus bas et je vais dire, vous savez quoi ? Je veux seulement trouver des personnes de mon alma mater, et je veux trouver des personnes qui sont peut-être bilingues, des chefs d'entreprise bilingues, avec lesquels j'ai au moins une relation commune, qui sont issus de mon alma mater. Il y a encore 1 400 options différentes. Vous pouvez aller ici et commencer à filtrer davantage, ou, parce que j'ai déjà effectué une recherche, je peux revenir à cette barre de recherche et utiliser la barre de recherche pour affiner ma recherche.
Je souhaite peut-être trouver uniquement les personnes qui ont le mot « golf » dans leur profil. Étant un golfeur passionné, peut-être que j'essaie de trouver des gens, plus de gens avec qui jouer au golf ou cibler l'industrie du golf. Voici maintenant 367 personnes avec lesquelles j'ai au moins une connexion commune dans la région du Grand Boston qui sont allées à UMass qui parlent à la fois anglais et espagnol. Cela devient ma liste de prospection. C'est un excellent moyen d'identifier un groupe de personnes très spécifique que vous pouvez commencer à contacter et ensuite voir comment vous êtes connecté à eux pour demander des mises en relation de la part de vos relations communes. La dernière façon d'utiliser la version gratuite est d'entrer en contact avec la nouvelle génération de vos meilleurs clients.
Si vous pensez à vos meilleurs clients, ils peuvent avoir 60, 70, 80, voire 90 ans. Je vous promets qu'ils ne sont probablement pas sur LinkedIn, mais qui pourrait l'être ? La prochaine génération. Si vous pensez à ce client de 65 à 75 ans, votre client numéro un qui vient la semaine prochaine, il y a de fortes chances que vous ayez déjà procédé à une révision de bénéficiaire dans le passé. Prenez le nom de ce bénéficiaire et mettez-le sur LinkedIn. Pour cet exemple, je vais utiliser mon patron, Matt Robinson. Si Matt Robinson se trouvait être le bénéficiaire de mon meilleur client, je vais cliquer sur son profil, et je vais voir qu'il est très actif, un historique de travail étendu, formations et certifications. Beaucoup d'excellentes informations sur sa page LinkedIn.
Une bonne pratique est juste ici sous « Plus ». Je vais cliquer là-dessus et « Enregistrer en PDF ». Cela va permettre de générer un document PDF de type CV qui reprend toutes les informations de Matt Robinson sur sa page LinkedIn. De cette façon, je peux l'imprimer, je peux le mettre dans le dossier de mon client. La prochaine fois que je rencontre M. et Mme Robinson, je peux leur demander, je veux m'assurer que Matt est censé être le premier bénéficiaire de ces comptes. Il l'est, c'est génial. J'ai remarqué qu'il travaille chez Capital Group maintenant, comment va-t-il ? Je n'ai pas eu l'occasion de rencontrer Matt. Cela vous dérange si je me mets en contact avec lui sur LinkedIn ? Si vous ne connaissez pas LinkedIn, c'est comme Facebook, mais pour le réseautage professionnel.
En tant que bonne pratique, contactez et connectez-vous avec tous les bénéficiaires de vos meilleurs clients, mais ayez ces documents imprimés pour chacun d'eux afin que vous puissiez prendre des notes, vous pouvez noter des informations ou des coordonnées sur ces personnes lorsque vous êtes en présence de vos meilleurs clients. Avec la version gratuite, vous pouvez très facilement générer une liste de nouvelles mises en relation en allant chercher dans les connexions des personnes. Vous pouvez ensuite créer une liste de prospection en utilisant le champ de recherche puis les filtres. Vous pouvez vous connecter avec la prochaine génération de vos meilleurs clients en recherchant les bénéficiaires et en sauvegardant tous les PDF de leurs profils. J'espère que cela vous aide.
PROSPECTER AVEC LINKEDIN SALES NAVIGATOR
Si vous avez commencé à utiliser la version gratuite et que vous vous êtes dit, c'est génial, que puis-je faire d'autre ? Il y a une version premium de LinkedIn que je recommande aux conseillers, et c'est Sales Navigator. Dans la partie supérieure droite de mon écran, vous verrez qu'il y a cette petite boussole et il est écrit, Sales Nav en dessous. C'est parce que je suis déjà abonné. Pour vous, il pourrait être écrit « Essayer Premium Gratuitement », ou si vous avez une autre version premium, il se peut qu'il y ait un lien vers celle-ci. Je pense que Sales Navigator est le meilleur outil pour faire ce dont nous discutons aujourd'hui. Quand je clique sur Sales Navigator, vous verrez que l'interface change complètement.
Je ne vois plus le fil d'actualité des personnes auxquelles je suis connecté. Ça a l'air complètement différent. Sales Navigator est un outil pour aider les commerciaux à identifier et suivre les prospects. Cela peut sembler trop beau pour être vrai, mais laissez-moi partager quelques exemples. Comme avec la version gratuite, vous pouvez faire une recherche rapide de n'importe qui que vous cherchez, ou vous pouvez aller ici où il est écrit « Filtres de prospects ». C'est la même chose que lorsque je clique sur « Plus de filtres » dans une version gratuite, mais avec Sales Navigator, vous pouvez voir qu'il y a beaucoup plus d'options.
Si vous n'êtes pas tout à fait sûr par où commencer avec Sales Navigator, nous avons en fait une liste de filtres qui sont déjà configurés pour vous. De cette façon, vous n'avez pas à partir de zéro. Il s'agit notamment de recherches sur les COI, les chefs d'entreprise, les vice-présidents, les cadres dirigeants, les personnes ayant changé d'emploi, les personnes actives sur LinkedIn et bien d'autres encore. Consultez la section « Ressources connexes ».
Je vous ai montré tout à l'heure comment trouver des chefs d'entreprise bilingues dans la région du Grand Boston qui ont fréquenté mon école.
Je vais faire une recherche similaire, mais en la modifiant légèrement. Sous rôle et niveau d'ancienneté, vous pouvez voir que je peux inclure le propriétaire, mais vous pouvez rechercher des chefs d'entreprise qui ont réussi, pas seulement des startups. « Années dans l'entreprise actuelle », je vais cliquer sur six à 10 et plus de 10, de cette façon, je n'obtiens pas les startups. Au lieu de cliquer sur « Grand Boston », je vais ajouter un emplacement spécifique. Vous verrez ici que je peux en fait entrer mon code postal pour être plus précis au lieu de simplement dire « Grand Boston ». Pour cet exemple, ce sera dans un rayon de 10 miles de l'endroit où je vis. Ici, vous verrez qu'il y a 770 chefs d'entreprise qui sont dans cette position depuis plus de six ans, dans un rayon de 10 miles autour de mon bureau.
Je peux ensuite aller ici et rechercher des mots-clés, faire le même exemple avec le mot « golf », et cela réduira ma liste à six, une liste très ciblée de chefs d'entreprise qui sont dans la région depuis plus de six ans et qui ont le mot « golf » dans leur profil dans un rayon de 10 miles autour de mon bureau. Juste une liste plus ciblée plutôt que de faire cette recherche large que nous avons faite avec la version gratuite. Je vais vous montrer un autre exemple de recherche que je fais avec beaucoup d'autres conseillers, et nous allons juste revenir en arrière et recommencer en allant à la page d'accueil et en cliquant sur, « Filtres de prospects ».
Quand vous avez commencé, vous cherchiez toujours des opportunités de transfert. Et si je vous disais que vous pouvez trouver des opportunités de transfert auprès de personnes qui ont réussi dans la région ? La plupart des gens me disent, oui, montrez-moi cette liste, parce que c'est exactement ce que je cherche. Sous le niveau niveau d'ancienneté, nous allons inclure uniquement les cadres dirigeants. Nous allons ensuite choisir le nombre d'années dans l'entreprise actuelle inférieur à un, mais nous ne voulons pas de personnes qui commencent tout juste leur carrière professionnelle. Nous voulons des années d'expérience et nous allons choisir six à 10 ans ou plus de 10 ans. Ce sont des cadres dirigeants qui ont plus de six ans d'expérience professionnelle et qui sont maintenant dans un nouveau poste depuis l'année dernière.
Nous allons faire cela dans un rayon de 10 miles autour de mon bureau. Une fois inclus, vous verrez qu'il y a 112 résultats de recherche. Vous pouvez dire que c'est génial. C'est le type de liste que je veux maintenir et suivre. Malheureusement, vous ne pouvez pas faire cette recherche dans la version gratuite, mais dans Sales Navigator, vous pouvez être aussi précis et ensuite vous pouvez voir ce bouton bascule juste ici, « Enregistrer la recherche pour être notifié des nouveaux résultats ». Si je l'active, si une nouvelle personne entre dans mon réseau qui correspond à ce critère, je vais en être informé. Je reçois maintenant des leads transmis de ces différentes recherches que j'ai sauvegardées. Une manière beaucoup plus spécifique et granulaire d'identifier le prochain meilleur prospect.
Vous verrez qu'il y a beaucoup plus d'options différentes et de filtres que dans la version gratuite, une opportunité illimitée de générer votre prochaine meilleure liste de prospection.
Pour conclure cette section sur le Sales Navigator, je voulais partager quelques filtres qui pourraient vous intéresser. Le premier que je vais souligner semble simple, mais ce sont ceux qui ont récemment consulté votre profil. Si vous activez cette option, vous verrez rapidement beaucoup de détails sur quiconque a consulté votre profil, et cela vous donne l'opportunité de les contacter pour dire, hé, j'ai vu que vous avez récemment consulté le profil, comment puis-je vous aider ? Le deuxième serait ce nouveau filtre sous les mises à jour récentes appelé « Changement de poste ». J'ai trouvé que ce n'est pas parfait, mais cela vous montre une liste de personnes qui ont changé de poste au cours des 90 derniers jours. Vous pouvez l'activer et ensuite ajouter votre code postal pour affiner encore plus cette liste. Vous pouvez voir ici qu'il y a plus de 8 millions de personnes qui ont changé de poste au cours des 90 derniers jours. Le dernier, je sais que beaucoup de gens disent, j'ai envoyé des messages aux gens sur LinkedIn et ils ne m'ont tout simplement pas répondu. C'est peut-être parce qu'ils n'utilisent pas LinkedIn très souvent. Voici un filtre « publié sur LinkedIn », qui vous permet de savoir que toutes les personnes qui apparaissent sous ce filtre ont récemment publié sur LinkedIn. Si je l'active, que je le raffine pour ma localisation géographique, je pourrais alors contacter des gens et commenter leur publication la plus récente, augmentant probablement les chances d'obtenir une réponse. Il s'agit de trois filtres que je vous conseille vivement d'utiliser pour voir qui vous rencontrez.
CONSEILS ET ASTUCES POUR LA PROSPECTION SUR LINKEDIN
Nous allons conclure la vidéo d'aujourd'hui avec quelques astuces et conseils pour utiliser LinkedIn. Premièrement, LinkedIn a récemment ajouté une toute nouvelle fonctionnalité utilisant l'IA. Par exemple, si je devais choisir une de ces personnes et l'identifier comme étant un prospect, il y a beaucoup d'informations sur la page de Jarrett ici. Vous verrez cette nouvelle fonctionnalité, « Obtenez des informations sur Jarrett » en utilisant Generate Lead IQ. Si je clique là-dessus, cela va utiliser leur IA pour résumer certains des points de discussion dans le profil de Jarrett que je peux référencer lorsque je le contacte. Une excellente façon de résumer le profil de Jarrett, j'espère trouver un point d'accroche qui permettra d'engager la conversation avec cette personne.
Le deuxième conseil et astuce pour utiliser LinkedIn est d'utiliser la fonctionnalité « Message ». Si je devais contacter Jarrett, dans l'espoir d'obtenir un message, d'être rappelé ou d'obtenir un rendez-vous, de nombreuses personnes se contentent d'envoyer une invitation à une réunion ou une demande de connexion. Essayez de les personnaliser avec, « Jarrett, je vois que nous avons quelques personnes en commun. Jarrett, je vois que nous sommes allés à la même université ou au même lycée, », ou simplement, « Jarrett, je m'adresse à vous parce que je fournis ce type de services à des personnes comme vous. » Plus vous pouvez inclure d'informations dans l'invitation, plus vous avez de chances d'être accepté et aussi d'obtenir une réponse.
La troisième idée, que j'ai déjà mentionnée, mais qui mérite d'être répétée, est la fonction « Enregistrer en PDF ». Lorsque vous consultez le profil de quelqu'un et que vous déclenchez la notification que Kris DeBonville a consulté le profil de telle ou telle personne, vous voulez vous assurer de ne pas le faire de manière répétée. Une excellente façon de rassembler toutes les informations dont vous avez besoin est de cliquer sur « Plus » et « Enregistrer en PDF ». Cela permet de créer un PDF de type CV contenant toutes les informations relatives à cette personne. Ainsi, vous n'avez pas besoin de retourner sur son profil pour savoir où elle est allée à l'école ou quel était son dernier emploi. Vous pouvez facilement enregistrer ce PDF sur votre ordinateur dans un dossier de prospection ou, s'il s'agit d'une personne à qui vous demandez de faire une mise en relation, il vous suffit d'imprimer le PDF et de le placer dans le dossier de cette personne. Une excellente façon de recueillir beaucoup d'informations rapidement sans avoir à les écrire à la main et sans avoir à revenir à leur profil pour recueillir plus d'informations plus tard. Comme vous pouvez le constater, si vous exportez les informations d'une personne, il arrive souvent que ses coordonnées ne soient pas indiquées. Vous pouvez voir que celles de Winston sont présentes. Si vous cherchiez un numéro de téléphone ou un e-mail, j'ai constaté que beaucoup de conseillers ont en fait utilisé des sites web et des outils tiers pour aider à identifier ou recueillir des coordonnées. Il existe un certain nombre de ces différents outils. Vous pouvez même les ajouter à votre navigateur pour rendre beaucoup plus facile la recherche de ces informations pendant que vous naviguez sur LinkedIn. J'espère que les informations d'aujourd'hui ont été utiles. Bonne chance et bonnes ventes.
1. Optimisez votre profil professionnel
Votre page LinkedIn peut ressembler à d’autres types de sites de médias sociaux, mais son objectif est très différent. La façon dont vous êtes représenté peut avoir un impact sur les centres d’influence que vous attirez. Il est utile de considérer la plateforme avant tout comme un outil de promotion de votre image de marque et de celle de votre entreprise. Voici quelques moyens de vous présenter de la manière la plus professionnelle qui soit :
- Photos. Si vous cherchez à prospecter sur LinkedIn, vous devez avoir une photo de profil et une photo de couverture sur votre page de profil. La photo de couverture peut être générique, comme l’été dans les Maritimes ou les pistes de ski à Whistler, ou inclure des symboles spécifiques, une marque ou des images significatives. Comme il s’agit d’une page professionnelle, évitez les photos de famille ou d’amis.

- Nom de profil. Le nom de votre profil d’utilisateur sur LinkedIn doit être le même que celui utilisé dans toutes vos communications professionnelles, y compris votre carte de visite, votre courriel et la biographie de votre site web. Si vous utilisez un surnom ou un nom différent de votre nom de naissance, utilisez-le. « J’ai rencontré un jour un conseiller dénommé Seamus, mais dont le nom légal était James », partage DeBonville. « Il avait le nom de James sur son profil LinkedIn, mais les clients ne le trouvaient pas, car ils cherchaient Seamus. »

- Titre. Les conseillers utilisent différents termes pour se décrire : planificateur financier agréé, gestionnaire de patrimoine privé, spécialiste de la retraite, etc. Le problème est que quelqu’un qui cherche des conseils financiers peut ne pas comprendre ce que fait un vice-président des services financiers. « Quel que soit le titre que vous vous donnez », dit DeBonville, « si vous êtes enregistré en tant que conseiller en placement, votre profil doit inclure le terme “conseiller financier” »

- Accréditations. Les licences, les désignations, les compétences et la formation sont des éléments cruciaux à inclure sur votre page de profil. Ils racontent votre histoire et ont également tendance à attirer les regards des investisseurs. Vous pouvez également utiliser les outils de la plateforme pour préciser vos intérêts personnels, les associations d’anciens élèves et les groupes à affinités dont vous faites partie, ce qui peut vous aider à créer vos propres centres d’influence.

- Biographie. Si vous considérez LinkedIn comme une carte de visite numérique, il est logique que votre profil fournisse autant d’informations que possible. Une biographie ou une section « à propos de moi » est essentielle, mais il n’est pas nécessaire d’en faire trop. Elle doit être courte et agréable, rédigée à la première personne. C’est également l’endroit idéal pour inclure toute information requise par votre entreprise.

- Emploi et formation. LinkedIn vous permet de trouver des personnes qui ont travaillé pour la même entreprise ou qui ont fréquenté les mêmes établissements d’enseignement que vous. Il s'agit là d'excellentes sources de clients potentiels. Si votre ancien employeur ou les établissements d’enseignement où vous avez étudié ont plusieurs pages LinkedIn, vous devriez toutes les ajouter à votre page de profil. Certaines entreprises ont plusieurs pages dans LinkedIn pour diverses raisons. Il se peut qu’elles aient changé leur image de marque et qu’elles n’aient pas supprimé l’ancienne page, ou encore, elles peuvent avoir des pages distinctes pour différentes unités opérationnelles. Quant aux universités, elles ont souvent une page pour chaque école. Si vous avez effectué des études supérieures, associez-vous à la fois à l’université principale et à l’école du cycle supérieur que vous avez fréquentée.
2. Identifiez de nouvelles perspectives commerciales
Il existe plusieurs façons de rechercher des clients potentiels sur LinkedIn. L’une des stratégies les plus efficaces consiste à entrer en contact avec des clients existants sur la plateforme et à leur demander de vous recommander, mais la manière dont vous le faites est importante. Seulement une personne fortunée sur quatre se sent à l'aise de recommander quelqu'un lorsqu’on le lui demande, mais trois personnes sur quatre n’hésitent pas à présenter quelqu’un lorsqu’on leur demande.** La distinction peut sembler mineure, mais le fait de demander « qui connaissez-vous? » signifie que l’investisseur doit déterminer quelles présentations seraient les meilleures.

screenshot image of Individual's profile page on LinkedIn highlights the hyperlink labeled "500+ connections."

C’est là que le réseau social peut aider. La fonction « connexions » vous permet de visualiser les connexions de votre client et d’appliquer des filtres pour identifier les types de candidats que vous souhaitez trouver. Une fois que vous avez une personne précise en tête, il est beaucoup plus facile de demander une présentation. Voici comment :
- Affinez votre recherche. Supposons que vous avez un client préféré; le genre auquel vous aimeriez que tous vos clients ressemblent. Vous pouvez rechercher des personnes aux caractéristiques semblables dans le réseau de ce client. Par exemple, vous pouvez chercher les personnes de la même entreprise que votre client pour voir les collègues de travail susceptibles d’avoir un profil semblable. Vous pouvez ensuite filtrer par lieu et ne voir que les personnes dans votre région. Vous disposerez ainsi d’un nombre plus restreint de profils potentiels à consulter et à examiner.
- Exportez et sauvegardez une liste de clients potentiels. Si vous sélectionnez « Plus », à droite de la photo de profil d’une personne, vous pouvez cliquer sur « Enregistrer au format PDF ». Cela permet d’extraire tous les renseignements du profil de cette personne, que vous pouvez télécharger et sauvegarder. Ces renseignements deviennent ensuite un outil à utiliser la prochaine fois que vous rencontrez votre client. Vous pouvez lui dire : « J’ai vu quelques personnes que j’aimerais rencontrer. Comment connaissez-vous cette personne? Pouvez-vous me mettre en contact avec elle? Puis-je mentionner que nous avons travaillé ensemble dans le passé? ». En effectuant quelques recherches simples, vous pouvez maintenant sélectionner les personnes que vous souhaitez rencontrer, plutôt que demander des références.
- Générez des listes ciblées. Une fois que vous vous serez familiarisé avec l’utilisation des filtres, vous pourrez créer des listes en fonction des critères que vous aurez choisis. Par exemple, si vous pensez chercher des opportunités en ciblant les propriétaires d’entreprises dans cet environnement, vous pouvez effectuer une recherche avec le terme « propriétaire ». Mais ce type de terme risque de vous donner trop de résultats. Pour affiner la recherche, l’écran « Tous les filtres » vous permet de personnaliser votre recherche de différentes manières :
- Concentrez-vous sur les relations de second degré — c’est-à-dire les personnes que vous ne connaissez pas, mais qui sont connectées à vos relations de premier degré.
- Faites attention à l’emplacement. Vous pouvez rechercher des personnes dans votre région ou dans votre quartier.
- Trouvez votre créneau. Si votre expérience professionnelle concerne un certain secteur ou type de profession, vous pouvez également utiliser ces filtres. Vous pouvez même effectuer une recherche parmi les résultats d’une première recherche pour trouver d’autres affinités, comme les diplômés d’une même université ou des personnes ayant des intérêts communs au sein d’un groupe.

Établissez une meilleure liste de clients
Une fois que vous vous serez familiarisé avec l’utilisation des filtres, vous pourrez créer des listes en fonction des critères que vous aurez choisis.
Pour ceux qui utilisent LinkedIn régulièrement, l’outil « Sales Navigator » peut être un complément efficace. L’accès est payant, mais il peut vous permettre de filtrer encore plus et de voir des renseignements sur les connexions de troisième degré.
« Vous pouvez utiliser l’outil Sales Navigator de la même manière que la version gratuite, mais il vous fournira beaucoup plus d’informations et vous ouvrira peut-être la porte à d’autres connexions », explique M. DeBonville.
3. Établissez des connexions avec la nouvelle génération
De nombreux professionnels de la finance réagiront à cet article en haussant les épaules : « Mes meilleurs clients sont trop vieux pour les médias sociaux. Ils ne sont pas sur LinkedIn. » C’est peut-être vrai, mais les personnes les plus importantes pour votre client, c’est-à-dire les membres de sa famille, pourraient être très actives sur le réseau. Vous pouvez alors utiliser LinkedIn pour établir ou approfondir des relations avec ces personnes.
« Il est tout à fait naturel d’entrer en contact avec les amis et les membres de la famille d’un client afin d’élargir votre réseau », explique M. DeBonville. Vous pouvez également utiliser ces connexions pour élargir les centres d’influence au sein de votre portefeuille d’affaires actuel.
Voici ce à quoi pourrait ressembler cette conversation : « J’aimerais me connecter avec X sur LinkedIn, si vous le voulez bien. LinkedIn est comme Facebook pour les réseaux d’affaires, et j’aimerais établir une connexion pour qu’ils me reconnaissent. Si quelque chose vous arrive, j’aimerais qu’ils soient au courant de notre relation d’affaires. Je leur ferai savoir que nous travaillons ensemble, mais je ne divulguerai aucun détail. Ils peuvent m’utiliser comme ressource, même s’ils ne sont pas mes clients. » Cela vous permet de constituer un réseau de la prochaine génération de manière non invasive.
Pour obtenir des résultats, le conseil le plus important est peut-être d’intégrer LinkedIn dans ses habitudes. « Certains conseillers financiers disent : "Ça a l’air fantastique, je vais peut-être l’essayer". Puis ils essayent un peu et abandonnent, car les résultats ne sont pas au rendez-vous », explique M. DeBonville. Pensez-y comme à un régime : si vous ne le pratiquez pas de façon constante, il ne fonctionnera pas. Pour obtenir les résultats souhaités, essayez de bloquer une demi-heure à une heure par semaine pour vous consacrer à votre prospection sur LinkedIn.
Étude de référence des conseillers financiers : la voie de la croissance
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Planification et productivité
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* LinkedIn, LinkedIn Sales Navigator pour conseillers financiers, gestionnaires de patrimoine et banquiers privés : novembre 2024.
** Oechsli Institute, “Best Practices of Today’s Elite Advisors,” 2019